Pindot以0%的利率完成了8.75亿美元可转换债券的定价。

蓝鲸TMT频道9月25日讯——平托·多多(Pinto Dodo)今日宣布,将完成总额为8.75亿美元的可转换债券的定价,其“到期收益率为0%,息票为0%。

该可转换债券的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。

据接近发行的投资银行家称,由于此次发行超额认购倍数很高,可转换债券的利率最终定为0.00%,创下了过去15年科技公司首次发行0%到期收益率和0%息票可转换债券的纪录。

同时,本次可转债的转换溢价按照37.5%的最高上限来定价。同时,该可转换债券的转换溢价按最高上限37.5%定价。

根据平托9月24日30.99美元的收盘价,相应的初始股价约为42.61美元。

也就是说,这种债券的初始转换比率是每1000美元本金23.468广告。

据悉,本轮可转换债券将以无担保方式发行,由高盛、美林、巴克莱和瑞银共同承销。债券将于2024年10月到期。

初始债券持有人可以在13天内认购额外的1.25亿美元。基于此,据估计品点将发行约10亿美元。

本期收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。

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